李道真向东飞去，半云半雾，一路前行几千里，路途经过几座深山，数个小国，却都是稀松平常，未见惊喜。
这一日，李道真在小国之中买了些熟食酒肉，盘坐在云床之上复向东飞，一边也吃肉喝酒，好不自在。
几经崇山峻岭，李道真忽的身体一阵发寒，不觉向远处望去，顿时毛骨悚然！
只见远处几十里，一座广大城池赫然而立，城池之上黑气氤氲，恶气冲天，方圆几十里乌烟瘴气。
“嘶……”
李道真倒吸一口凉气，远远的驾高祥云，小心翼翼接近那恶城。微微拨开祥云，看去，李道真浑身一抖，手中酒壶摔落，默默咽下口水，拨云转向北方，欲绕路而行：
“我下界一百多年，还未曾见如此妖气滔天之地，当真险恶，不宜久留，不宜久留。”
随即，李道真转身便向北方飞去，绕开此城。
李道真虽出世五百年余，却未曾见如此凶恶之地：
只见那方圆百里城池门上巨匾篆刻“狮驼国”三字。
城外守门的是豺狼，把关的是猛虎；万丈巨蟒围城走，千里大蛇盘柱休。
城中传信的是角鹿，都管的是花豹；摇旗擂鼓皆妖怪，巡更坐铺尽山精。
在看那城中百姓，尽是狡兔开门弄买卖，野猪挑担干营生。赶集的狐狸，吃饭的花雕，住店的秃鹰，嫖妓的蛟龙。
满城上下，尽是妖怪，更无一人。如此妖国当真四大部洲属第一，天上人间绝无有！
李道真绕行至狮驼国北方几十里处，这才稍稍放心，却还在惊讶：“如此妖国存于西牛贺洲，那如来佛也竟都不管不问。”
李道真心中好奇，便按落云头，念动真言，在城外一山沟中唤出本方土地询问道：“此妖国是何来历？”
那土地此处打量，见并无妖怪巡逻，这才拉着李道真进入一片树林中，低声道：“上仙如若见得到玉帝，烦请为小神禀明实情。”
李道真眉头一皱道：“你且说来，我自会替你们做主，禀告玉帝天尊。”
那土地闻言大喜道：“此国名为狮驼国，原本是人皇治理。却不曾想百十年前一魔主自西方而来，吞了国中群臣百姓，自立为王，一手建立如今的妖国。
还掳了方圆近千里的五六十个山神土地按时交供奉，小神等人苦不堪言。上告幽冥，冥王不受；又请龙王，龙王不理。日夜游神，纠察灵官，尽皆充耳不闻，小神真是上天无路，入地无门！烦请上仙救命！”
李道真听得浑身是汗，又问道：“西方之人？难道是如来的人？怎敢如此猖狂？天地众神竟也都不敢管了？”
土地道：“小神也未曾看得仔细，不知是不是如来佛祖的人。只知道那魔主乃是浑身麟毛，尖喙金翅，端得是法力无边。”
二人正言语间，忽听得林外一对七八个狼精巡逻，闻声而来，那土地见此，慌得遁入地下不见。李道真也直飞天际，欲帮土地禀明玉帝。
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