斯帕罕城（即伊斯法罕），位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中，扎因代河畔。这是一个历史悠久的城镇，是东西南北商贸往来的必经之路，在公元前4、5世纪的阿黑门尼德王朝时期就有人在这里建立城镇。
城主府。
马赫迪头戴王冠端坐在主位上，面容严肃的看着大臣们和武将们说道：“西秦军的进攻太猛烈了，波斯地区多处遭到他们的攻击，丧失领土几乎超过了一半，再这样下去我们会丧失波斯，我们必须想办法阻止西秦人继续进攻！哈立德大人，你认为我们现在应该怎么做？”
在曼苏尔被西秦俘虏、马赫迪被大臣们和武将们拥立为哈里发之后，波斯各地都很快相继表示臣服于马赫迪的统治、承认他的哈里发地位；阿拉伯半岛各地的部族酋长也表示尊马赫迪为哈里发，除了巴格达周边地区，美索不达米亚平原其他地区都奉马赫迪为主，由此可见拥立马赫迪的这帮大臣们和大将们还是很有势力的。
哈立德听见马赫迪叫他，他想了想站出来对马赫迪和其他大臣武将们说道：“信士的长官，我原本的想法是劝说您联合您其他的兄弟暂时放弃成见，大家一起联合起来共同对抗西秦军的进攻，但是现在看来这个可能行不通了，我们的地盘直接面对西秦军的威胁，而您其他的兄弟的地盘根本就没有这种危险，他们要与您争夺哈里发的合法性和统治地位，他们巴不得您被西秦人击败，现在我们只剩下唯一的办法了！”
曼苏尔还没有死，而且之前也没有指定储君，就算指定了储君，有实力的王子依然可以跟储君争夺哈里发之位，因为先知在临死之前并没有在关于哈里发的继承权一事上做出明确的交代，古兰经上也没有明确的规定，不过他生前还是比较倾向于民主推举制度的，所以在他死后的前四任哈里发都是由各部族酋长和教派长老们共同推举出来的，但是到了第四任哈里发阿里在位期间，阿拉伯帝国的最高权力层出现了动荡。阿里是先知的女婿兼堂弟，当时的叙利亚总督兼北线方面军统帅穆阿维叶对阿里继承哈里发之位的合法性表示质疑，并以武力挑衅，双方爆发了数万人参与的血腥对抗，史称隋芬战争。结果，阿里在军事上取胜，但在政治上败北，大食教派内部首次出现政治大分裂。随后阿里在返回库法清真寺的途中遭到暗杀，穆阿维叶依靠强大的军事实力顺理成章的登上了哈里发的宝座，他还宣布阿里的余党为非法，派兵大肆抓捕杀害。穆阿维叶在年老时期并没有打算在他死后的哈里发之位由众人共同推举，而是利用他的强权任命自己的儿子为储君并掌握大量军队和政务权利，在他临死之前对儿子叶齐德继任哈里发的提名，使得叶齐德很轻松的就继承了哈里发之位，阿拉伯的民主协商制度至此废除，转化为封建君主专制。种种这些都让此后历代大食国有实力的王子有借口和理由与储君争夺哈里发之位。
马赫迪问道：“哈立德大人，你有什么办法就说了，现在不是客气谦虚的时候了，我们也没有时间再去讨论，西秦人不会给我们很多时间！”
“是！”哈立德答应，当即说道：“现在我们唯一的办法就是派人跟西秦人和谈，给西秦一些好处，让他们退兵，只要解决了外患，我们就可以腾出手来对付其他反叛者！”
哈立德一句话不但提出了解决的办法，而且还把马赫迪的其他几个兄弟定性为反叛者，马赫迪听得心花怒放，这样既可以解决外患，又能够让他这个哈里发具有合法性，因为只有合法的哈里发才有资格跟外敌谈判。
马赫迪大喜，当即拍板道：“好，哈立德大人的意见很好，就照此办理，立即派人去跟西秦人和谈，给他们一些好处，让他们退兵！”
“是！”
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瓦尔查关隘。
这里距离斯帕罕城已经是近在咫尺，楚歌率领西秦先锋军一万五千人在这里遭到了大食军的疯狂阻击，为了保卫斯帕罕城，马赫迪出动了近卫军中最精锐的重甲骑兵五千人马、轻骑兵两万和两万步兵，而楚歌手里只有轻骑和步兵，就算是陌刀队也只有一千人。
大食军占据有利地形，楚歌率军抵达之后，双方随即摆开阵势，刚开始大食军左右两翼出动了轻骑兵两万人，楚歌以轻骑应对，交战开始不久，大食军左右两翼一度被战力剽悍的西秦轻骑击败，但他们很快在中军出动两千轻骑以迷惑楚歌，楚歌以三千轻骑迎战，中军的两千大食轻骑兵被击溃，向两翼撤退，这下大食军藏在中军之后的五千重甲铁骑出现了，他们以无与伦比的声势和不可阻挡的冲击力杀向西秦军的中军，当头的三千西秦轻骑瞬间被冲散，损失惨重，残余部分不得不向两翼撤退，大食军重甲骑兵势如破竹冲向楚歌所在的帅旗大纛所在的位置，西秦将领们这下有些慌神了，好在楚歌还算镇定，关键时刻让一千陌刀队排着整齐的阵型挡住了大食军重甲骑兵的冲击，楚歌趁此机会将帅旗向后移动，帅旗大纛向后撤退很快被左右两翼的西秦军将士们发现，士气开始下降，两翼原先取得的优势荡然无存。
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