刘崇称帝仅两日后，就命自己的儿子刘承钧给辽国皇帝耶律兀欲去信，大意就是说本国的皇帝死了，现在由鄙人继承了皇位，很想跟强大的辽国搞好关系，共建“大东北共荣圈”，不知道能不能被辽国皇帝所允许。
耶律兀欲接到信后，非常高兴，因为自从晋出帝石重贵与契丹开战以来，辽国与中原之间就一直处在一种对立的关系，早年石敬瑭答应给契丹的好处也就没有了，所以辽帝耶律兀欲也很想再把这方面的好处给捡起来。
于是双方就开始你来我往，互派使者，正式谈判，最终还是本着友好协商的精神，于当年的四月达成了协议：即北汉每年向辽国岁贡十万缗，并与大辽约为叔侄之国，也就是时年五十七岁的刘崇认三十四岁的耶律兀欲为叔，自称侄皇帝。而辽国则对北汉尽扶持和保护的义务，并将刘崇正式册封为大汉神武皇帝。
看得出来，北汉其实也是一个汉奸政权。从表面上看，刘崇签订的这个条约要比石敬瑭当年那个条约要优越一些，因为第一岁贡从三十万缗降到了十万缗，第二也没有割地。但实际上，石敬瑭是以整个中原供奉契丹，而≯，刘崇只不过是以河东一地来巴结辽国，所以其实还是刘崇要更辛苦一些。
至于没有割地，主要是北汉的领土实在是太小，再割也就什么都没有了。真正要比石敬瑭强一些的，也就是那个名号了。因为石敬瑭是认贼作父，自称“儿皇帝”。
而刘崇则是认贼作叔，自称“侄皇帝”。档次要比石敬瑭高出了那么一点，不过也仅是高出一点点，相差不是很多。
刘崇得了辽国之助后，想到的第一事就是去攻打后周，而这个时候对他来说确实也是一个最佳时机。因为此时后周刚刚开国，国内的人心尚不能完全归附，很多地方藩镇仍在抱着观望心理。而且像慕容彦超这种随时可能反叛的藩镇依然存在，这些都是对刘崇十分有利的条件。当然，这并不是说刘崇此时出兵就一定能赢。或是能占有什么优势。而是说如果错过了这个时间段，刘崇就更加没有获胜的希望了。
当年七月，刘崇（当月刘崇改名为刘旻，但本书为行文统一。以下仍作刘崇）派翰林学士卫融等人赴辽国谢恩。同时向辽帝耶律兀欲说明，北汉有出兵攻打后周的计划，并请求辽国能派兵相助。
耶律兀欲也正想利用这么个机会，重演耶律德光当年征服中原的故事，于是就立即同意。告诉卫融，回去叫刘崇大侄子放手准备去吧！我们的大军随后就到。卫融很顺利地完成了任务，就兴冲冲地回去交差了。然而等他走后，辽国内部却因为出兵帮助北汉这件事情闹出了一场内乱。
事情是这样的。卫融走了一个多月以后，辽帝耶律兀欲听说刘崇已经派出先头部队。从团柏（今山西祁县东南）南下，侵入了后周的领土，觉得自己也应该出兵了，便把国内各部落酋长都召集起来，在九十九泉（内蒙古卓资县北）召开军事大会，命令大家随同出征。
但没想到这些酋长们觉悟太低，谁也不想南下作战。耶律兀欲顿时大怒，也就不管这些人愿不愿意了，生拉硬拽地把这些酋长们都弄到了队伍里面，同时强迫他们的部落立即开拔，这就使整支军队都产生出一股怨气，也就给那些处心积虑想要作乱的人提供了机会。
前文说过，耶律兀欲能当上辽国的皇帝，他的皇叔耶律安端立下的是首功（详见五代风云卷）。所以耶律兀欲称帝后，就将耶律安端封为明王，同时将安端之子察割封为泰宁王，而这个察割就是那个处心积虑想要作乱的人。
察割为人非常奸猾，很会讨耶律兀欲的欢心，草原民族的人天性一般都比较淳朴，对溜须拍马这项业务都不是很熟练，但察割却是个例外。
耶律兀欲喜欢听什么，他就说什么，喜欢做什么，他就立刻去办，巴结得十分到位。
而且这个人还有个先天优势，就是长相十分憨厚，所以很得耶律兀欲的信任。但实际上，察割一直都在寻找机会，想要干掉耶律兀欲，好自立为王。而这一次，耶律兀欲强令国内各部落酋长出兵南征，就让察割感觉到这个机会来了。
九月四日，辽国大军走到了新州（今河北涿鹿）西方的火神淀。这一天正好是耶律兀欲的生日，耶律兀欲也很高兴，就驻军下来，邀请各部落酋长一起大吃大喝，都喝了个酩酊大醉。
察割就趁机勾结了寅底石之子燕王耶律述轧，将辽帝耶律兀欲杀害，然后自立为帝。接着又大开杀戒，将随军的皇太后及耶律兀欲的诸子全部杀死。这一来，辽军大乱，随军的宗室子弟纷纷外逃，还有不少部落首领也跟着逃了出去。
逃出去的人当中，有一个是辽太宗耶律德光的儿子，时年二十一岁的齐王耶律述律，当时逃到了南山避难。
这是个大牌人物，好多逃出来的宗室和部落酋长就纷纷聚到了他的麾下。这一来，人马又多了，结果大伙儿商量了一下，干脆就将耶律述律拥为首领，掉过头去攻打察割和耶律述轧。
察割等人本来想利用众部落对辽帝耶律兀欲的不满情绪发动叛乱，没想到这些酋长们虽对耶律兀欲有所不满，但对他阴谋杀害耶律兀欲的行为却更加不满，
谁也不支持他。结果就是他虽然杀了耶律兀欲，却没能把局面控制住，酋长们跑得一干二净，把他变成了一个光杆司令，几下就被耶律述律的大军打得落花流水。本人也失手被擒，最后连同他的族人和党羽，被全部诛杀。
叛乱结束后。众人将耶律述律推举为皇帝，也就是后来的辽穆宗。这是一个在辽史当中非常出名也是非常有特点的皇帝，人称“睡王”，以后还能讲到。
耶律述律本身对打仗不感兴趣，所以等叛乱平息之后，就带着大军回去了。但是由于他刚刚登基，也不想给人留下一个胆小怕事。或者是不守信用的名声，所以还是派彰国（治在应州）节度使萧禹厥带着五万契丹、奚族兵马南下，去协助刘崇攻打后周。
十月十六日。刘崇亲率两万人马与契丹会师，然后出阴地关（今山西灵宝境内），直奔晋州（今山西临汾市）扑去，北汉与辽国联手进攻后周之战也就正式打响了。
刘崇本次出兵。选择的是当年刘知远入主中原时所走的那条路线。把南下的第一个打击目标定在了晋州（今山西临汾）。
晋州本属河东道，但此时已为后周所有。此处北临汾州（今山西汾阳），南倚太行，汾水纵贯其中，是由河东南下中原的一条重要通道。
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