第二天一早，精神萎靡的自来也就交给了鸣人第二阶段的修行内容，然后再次抛下鸣人自己去镇山了，昨晚折腾了大半夜也没成功，所以他要去找回面子。
第二阶段的难度更大，橡皮球内并没有水，所以控制查克拉旋转会更加困难，况且橡皮球比水球还要坚硬，想要弄破橡皮球，就需要集中更多的查克拉。
不过对于已经知道诀窍的鸣人来说，第二阶段反而更容易，已经完成的第一阶段的修行的成果作为基础，剩下的就是慢慢集中更多的查克拉。
鸣人并没有着急投入更多的查克拉，那样做如果控制不住，反而会对自己造成伤害，修行也讲究循序渐进，不可能一口就吃成个胖子。
而自来也在收集素材的空闲时间里，成功的知道了纲手的下落，于是去找鸣人准备出发前往纲手所在的短册街。来到鸣人修行的地方，就看到了满地都是已经破碎的橡皮球。
“小子很不错嘛，这么快就完成了第二阶段的修行，比我想象中的聪明不少，不过既然你早就已经完成了，为什么不来找我呢？”鸣人的修行进度出乎了自来也的预料，不过他不知道为什么上一次表现的那么急切的鸣人，现在会这么沉得住气。
鸣人回过头来，鄙视的看着自来也：“没什么，只是想看看作为师父的你到底还有没有作为师父的尊严，真不知道四代那样的天才怎么会成为你的弟子。”
自来也被鸣人的话的呛住了，露出一个歉意的表情：“不要这样说嘛鸣人，这几天收集素材的工作不太顺利，所以没怎么关注你的修行，不过我已经得到了重要的情报，所以现在回去收拾一下我们就出发，第三阶段的修行在路上就可以进行了。”
鸣人早就知道自来也是在寻找关于纲手的线索，所以才会好几天都没出现，之所以会这样说，完全就是想报复一下自来也这几天对自己的不管不顾。
在半路上，自来也将一袋气球交给了鸣人，然后告诉了他最后一个阶段的修行内容。鸣人知道最后这一个阶段才是最困难的部分，要将前两个修行的内容结合起来，并且维持住。
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