大蛇丸的脑袋距离鸣人太近，想要躲避已经来不及了，情急之下鸣人只好唤醒了在体内沉睡多年的力量，一股鲜红的查克拉包裹住了鸣人的身体，在他的身后也出现了九条尾巴，正是尾兽外衣。
这是专属人柱力的战斗形态，虽然鸣人现在已经不算是人柱力了，但是还是能够使用这一形态，现在的他看上去就是一个小型的九尾，九条由查克拉形成的尾巴一出现，立马迅速迎向草雉剑，抵挡住了草雉剑继续前进的势头。
“蛇叔，可不止你一个人是怪物！”
尾兽外衣大蛇丸自然知道，晓组织的目的就是尾兽，所以他们知道一切关于人柱力的情报，而大蛇丸曾经就是晓的成员，对于鸣人使用尾兽外衣后还能保持清醒，大蛇丸感到十分惊讶，在他知道的情报中，能够达到这一程度的只有云忍村的八尾。
“我收回先前的话，鸣人，我已经对你产生了兴趣，所以你要小心了，现在我想我该离开了，不过我们还会再见面的，鸣人！”大蛇丸收回了草雉剑，他的身体也恢复了正常。
看到鸣人的样子，大蛇丸知道如果他们之间展开战斗的话，势必也造成很大的动静，这不是他所希望的情况，所以他选择了撤离，再说大蛇丸已经达到了他的目的，而且还了解了鸣人的情况。
这是鸣人第一次使用尾兽化，他能感觉到这种状态下的身体发生了一些变化，附着在他身上的查克拉就像是他身体的一部分，他能控制这些查克拉随意变化和行动，随着大蛇丸的离去，鸣人也解除了尾兽外衣。
由于咒印的关系，佐助已经昏迷过去，而小樱则是一脸恐惧的看着鸣人，随着鸣人的靠近，她不自觉的后退了几步。
“怎么了小樱，看到那样的我你感到害怕了吗？”小樱的表现多少有些让鸣人感到失望，没想到这么多年的相处，还是没能让小樱消除对自己异样的看法。
其实今天被逼到这一步，也是迫不得已，大蛇丸的草雉剑是冲着鸣人的心脏去的，九尾虽然带给了鸣人强大的愈合能力，但是一些致命伤确实不能愈合的，也是鸣人有些低估了大蛇丸的能力。
“不是的鸣人，我只是...”小樱看见鸣人眼中的失望，不由的想要解释，不过当时在她内心却是出现了恐惧，所以一开口她又不知道该怎么解释了。
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