辛苦的付出终会得到回报，两股查克拉终于出现了一丝融合的迹象，这也为鸣人带来了与灵魂融合不相上下的痛苦，毕竟鸣人融合的是属于尾兽和人类不同种类的查克拉。
衣服被撑开，绷带也被破坏，鸣人的身体开始出现变形的情况，看上去宛如一个怪物。
天天从小失去了双亲，独自一人生活到现在，她无时无刻不在感受着孤独，今天是团圆的节日，她却独自度过，孤独侵蚀了她的内心，所以天天决定出来待一会儿。
这里是一片树林，中间有一个小湖，这个地方能够让天天忘掉自己的烦恼，也能抛开内心的孤独，这里也是她的秘密场地。
不过今晚这个原本属于她的秘密基地，却来了一个新客人，正是准备融合体内查克拉的鸣人。
鸣人正处于极度痛苦中，也没发觉到天天的到来，天天看到了鸣人的脸，她知道这个人就是平日里村名口中的怪物、妖狐。
看见鸣人全身不断涌动的肌肉，还有散发的怪异的光芒，天天感到了恐惧，她藏在大树后，不敢发出丝毫的响动，深怕惊动了鸣人这个怪物。
鸣人的低吼不断的传入天天的耳中，天天感觉到鸣人似乎在承受着巨大的痛苦，想到和自己一样孤儿的身份，天天做主了一个大胆的决定。
鼓起勇气走到鸣人的面前，天天小心翼翼的开口：“你...你看上去很难受，我有什么能够帮到你的吗？”
身体的变化不说吓到别人，鸣人自己都吓了一跳，他也不确定自己会不会真的变成一个怪物，他开始后悔自己的决定了。
天天的突然出现，让鸣人很不解，眼下自己的样子不用看也知道十分恐怖，没想到会有人凑上前来，随后看到天天眼中的恐惧，不由得自嘲的一笑。
对天天露出一个狰狞的笑容：“相信你也知道我体内有一个妖狐吧，我就是一个怪物，你出现在我面前，还看到了我这个样子，不怕我吃了你吗？”
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