刘璋既死，刘备扶幼主刘循掌益州事，原本曾倒悬于城门劝谏刘璋不要迎接刘备入蜀的王累，射杀庞统的张任等人，奉刘循为主，与刘备暗中争夺益州之权柄。
而诸如张松、法正等一批亲刘备的名士大将，顺势投向其帐下去了。
由此益州以刘循为君上，刘备为主事，麾下大将文吏集聚了原来刘璋、刘备两家的臣子，声势一时无两，几掌控着除去、汉中永昌之外的所有益州地域。
随着刘备掌权日久，逐渐甄别出亲己与亲刘循的臣子，张任、严颜甚至是王累这样的益州名士，亦为刘备遣往川南与乌戈国国主相争。
与此同时，关羽、张飞、赵云、徐庶、陈登等军师大将分别被派往临近汉中、荆州、川南等地的梓潼、永安驻扎，以防两者突然攻入益州中来。
其中屯兵最多就是南安，此地为乌戈国主攻入成都的门户所在，只要据守住这里，成都一时无忧。
眼见益州兵势渐多，曾为左慈暗中所伤的兀突骨，念及孤掌难鸣，乃驱兵进剿南蛮诸洞，收其将卒以为己用，重振声势再来与刘备相争。
阿会喃，原南蛮王孟获属下大将，第三洞元帅；忙牙长，原南蛮王孟获的部将；杨锋，南蛮洞后迤西银冶洞二十一洞的洞主；木鹿大王，八纳洞洞主木鹿大王，深通法术。出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随；金环三结，原南蛮孟获属下大将，第一洞元帅；董荼那，原南蛮王孟获得属下，第二洞元帅等，在建安三年岁末，建安四年间分别为兀突骨所破，降于麾下，充作爪牙。
孟获时年还未及成年，不曾闻名于世，故而在兀突骨大肆征伐之际，随家迁入乌戈国国中居住，后为兀突骨发掘，见其异于常人，因此视如己出，亲厚有加。
那日左慈进得刘备大帐内，不便言明现在的兀突骨已非是本人，而是上古怨魂所化，只是言及若想破大军，必须先除兀突骨。
若想先除兀突骨，就必须依左慈之法实行。
陈翎与沮授两人将周泰之剑中的妖孽放将出来，左慈虽然未曾亲见，但同为道门之士，常与南华往来，略有耳闻。
如此心中好奇之下，左慈故而在南华放下此事的同时，施法探寻此妖孽落在何方。
待心中若有所悟之后，左慈随即转入川中，暗中观察兀突骨。
若说南华是集道术大成者，那么左慈应该就是金丹之术的开山鼻祖，后东晋自号抱朴子的葛洪就是左慈的衣钵传人。
传其《太清丹经》三卷，及《九鼎丹经》、《金液丹经》各一卷。曹植《辩道论》中说他擅长房中术。据史料记载，经过六七十年的修炼，是死后成仙的。葛洪《神仙传》也说他能够役使鬼神，会变化、辟谷。
待及见兀突骨能战关羽、张飞、赵云等将不伤分毫之时，左慈心中一动，起了心思，若是用自己的丹术能否消弱兀突骨的能力，从而使得为刘备大将所伤？
上古时代的浩世大战，左慈不能闻得全貌，只想在此人身上窥一、二，以求借此能够有所进境。
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