天宝三年十二月五日，贬裴宽为睢阳（今河南商丘）太守，李林甫终于除去了政敌。
自武惠妃死后，圣人悼念不已，后宫佳丽数千，无称意者。有人言寿王妃杨氏之美，倾城倾国，绝世无双。玄宗见而钟情，令其自乞为女官，号太真。又为寿王娶左卫郎将韦昭训女。
天宝三年十二月，李隆基嫌每天与杨玉环欢愉不便，终于一咬牙潜纳太真于宫中。杨玉环肌态丰艳，性聪慧，晓音律，事已至此就破罐子破摔，终日奉承圣人，不久，恩宠如武惠妃。
宫中称杨玉环为“娘子”，礼仪一如皇后。
李隆基自开元二十四年从东都还京后，李林甫知圣人已经厌倦巡幸，就与牛仙客谋划增近道粟赋，并和籴以实关中，所以积蓄丰盈。
李隆基以为天下太平，于天宝三年十二月曾谓高力士道：“我不出长安已近十年，现在天下无事，我想无为而治，把政事委于李林甫，不知如何?”
高力士本就对李林甫的权势太大而感到不安，这下再听到圣人居然要将政事全部交给李林甫来处置，这岂不是就等于让李林甫专政了么，连忙趴伏在地劝道：“天子巡狩是古代传下来的制度。再说天下大权，不可假于他人；威势既成，天下人谁还敢言其不是！”
高力士的良言，却让李隆基听了十分不高兴。高力士见势不妙立刻顿首自陈道：“臣是狂妄而言，罪该死。”
李隆基为力士置酒释疑，可是自此以后，高力士不敢对圣人深言天下大事，凡事只是点到为止。
高力士此举带来的结果就是从此以后，李隆基听到的都是重臣们想让他听到的话。
天宝四年二月二十一日，以朔方节度使王忠嗣兼河东节度使。王忠嗣少年时以勇敢自负，及为边镇节度使，专以持重安边为务，常常谓之左右道：“太平时期的将帅，应该抚循训练士卒，不可疲全国之力，轻挑战事，以邀功名。”
与王忠嗣的行为大相径庭的则是安禄山了。
安禄山欲以边功争宠于圣人，无奈所接壤的契丹和奚人最近老实的很，为了向上爬得到更大的权力，这些对于安禄山来说都不是事。
于是安禄山就暗中派人挑起奚人和契丹人的纷争，再以平叛的名义不断入侵奚、契丹的领地部落，以这两部的无数无辜者的首级来染红了自己的帽子。
天宝四年三月十四日，李隆基以外孙独狐氏为静乐公主，嫁契丹王李怀节；甥杨氏为宜芳公主，嫁奚王李延宠。可是才没几个月，契丹王李怀节和奚王李延宠因安禄山没完没了的侵掠，再也无法忍受，奚、契丹遂各杀公主以叛。
安禄山目的达到，就以为两位公主报仇为由发兵讨伐，奚人和契丹不敌，又为安禄山送上了一份赫赫战功。
天宝四年，大唐和吐蕃的战事又起，皇甫惟明见安禄山和王忠嗣、还有夫蒙灵察等节度使都屡屡立功受到圣人的赞誉，忍不住战功的诱惑发起了对石堡城的战斗。
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